CRMに複数登録されている顧客の会員情報、購買履歴、ポイントを統合します。
- Sweet POSで統合対象となる「顧客」を選択します。
- 「照会情報選択」画面から「顧客統合」ボタンを選択します。
- CRMの画面がWebブラウザで開きますので、統合する「顧客コードB」を条件指定後に検索して、対象顧客を選択します。
レジで選択した顧客は「顧客コードA」に入ります。
- 「統合内容選択」画面から、統合する際に使用する情報にチェックをつけて「確認画面」へ進みます。
顧客コードA、顧客コードBで、異なる情報のみが表示されます。
- 各種項目の「チェック」が入っている情報に誤りがないか確認します。
統合後の購買履歴の件数、ポイント数はこの画面から確認します。
- 統合内容に問題がなければ「統合を実行する」ボタンを押下します。
- スタッフを選択して、「顧客」ボタンをタップします。
- 会員コードの入力または会員名(カナ)や電話番号から検索して、対象顧客を選択します。
- 「顧客統合」をタップして、「顧客統合」画面を開きます。
- CRMの画面がWebブラウザで開きますので、統合する「顧客コードB」を条件指定後に検索して、対象顧客を選択します。
レジで選択した顧客は「顧客コードA」に入ります。
- 「統合内容選択」画面から、統合する際に使用する情報にチェックをつけて「確認画面」へ進みます。
顧客コードA、顧客コードBで、異なる情報のみが表示されます。
- 各種項目の「チェック」が入っている情報に誤りがないか確認します。
統合後の購買履歴の件数、ポイント数はこの画面から確認します。
- 統合内容に問題がなければ「統合を実行する」ボタンを押下します。
- CRMのメニュー画面から「顧客」→「顧客統合」の順に開きます。
メニューが隠れている場合は「Ξ」ボタンで表示されます。
- 統合するユーザ「顧客コードA」「顧客コードB」を条件指定で検索しながら選択します。
- 「統合内容選択」画面から、統合する際に使用する情報にチェックをつけて「確認画面」へ進みます。
顧客コードA、顧客コードBで、異なる情報のみが表示されます。
- 各種項目の「チェック」が入っている情報に誤りがないか確認します。
統合後の購買履歴の件数、ポイント数はこの画面から確認します。
- 統合内容に問題がなければ「統合を実行する」ボタンを押下します。